Mahmut Akten: Uluslararası Piyasalara Güçlü Mesaj

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bankanın iki yılda 2.45 milyar dolara ulaşan sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akten, “Bu başarılı sonuç, uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan güvenin en net göstergesidir” dedi.

Garanti BBVA, 700 milyon dolarlık yeni sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamlayarak, iki yıllık dönemde toplam ihraç tutarını 2.45 milyar dolara ulaştırdı. Bu performansla banka, son yılların en yüksek Tier 2 tahvil ihracını gerçekleştiren banka unvanını elde etti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten‘den Övgü Dolu Sözler

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Son iki yılda üst üste gerçekleştirdiğimiz dört Tier 2 tahvil ihracımızın başarısı, finansal gücümüzün ve uluslararası yatırımcı nezdindeki itibarımızın en somut kanıtıdır. Bu olağanüstü sonuç, ekibimizin özverili çalışmalarının ve sağlam stratejimizin bir yansımasıdır.”

Rekor Büyüklükte Tahvil İhracı

Garanti BBVA’nın sermaye benzeri tahvil ihraçları Şubat 2024’te 500 milyon dolar, Kasım 2024’te 750 milyon dolar, Haziran 2025’te 500 milyon dolar ve Ekim 2025’te 700 milyon dolar olmak üzere dört farklı işlemden oluşuyor. Toplam 2.45 milyar dolarlık ihraç büyüklüğüyle Garanti BBVA, sektördeki lider konumunu pekiştirdi.

“Stratejik Büyümemizi Sürdüreceğiz”

Akten sözlerini şöyle sürdürdü: “Yatırımcılardan gelen bu olağanüstü ilgi ve güven, bankamızın sermaye yapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Sermaye piyasalarındaki bu başarımızı, sürdürülebilir büyüme stratejimizin temel taşı olarak görüyoruz. Yatırımcılarımızla uzun vadeli ve şeffaf ilişkiler kurma anlayışımız doğrultusunda, sermaye benzeri borçlanma araçlarını stratejik olarak kullanmaya devam edeceğiz.”

Güçlü Yatırımcı İlgisi

15 Ekim’de sonuçlanan 700 milyon dolarlık son tahvil ihracına yatırımcılardan 1.8 milyar dolar düzeyinde talep geldi. Bu güçlü talep, bankanın sağlam bilanço yapısı ve etkin sermaye planlamasının uluslararası yatırımcılar tarafından takdir edildiğini gösterdi.

İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olarak belirlenen sabit faizli tahvilin vadesi 10.5 yıl olarak gerçekleşti. Tahvilin 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonu bulunuyor. Yüzde 7.625 kupon oranıyla ihraç edilen tahvil, uluslararası piyasalarda büyük yankı uyandırdı.