İş Bankası Sermaye Yapısını Güçlendiriyor

Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasaları bünyesinde 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde yeni bir Eurotahvil ihraç işlemi gerçekleştirdi. İşlem, Türk bankaları tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli ihraç olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu işlem, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemi olarak da öne çıkıyor.

İşlemin kupon faiz oranı, ihraca gelen güçlü talep sayesinde ilk açıklanan gösterge seviye değerinin 35 baz puan altında, %8,40 olarak belirlendi.

Geniş bir coğrafyaya yayılmış uluslararası yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen işlemde Eurotahvillerin %46’sı İngiltere, %20’si Avrupa, %17’si ABD, %16’sı Orta Doğu’daki yatırımcılara ve %1’i Asya bölgesindeki yatırımcılara satıldı.

“Uluslararası Yatırımcıların Duyduğu Güvenin”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik belirsizlikler ve küresel piyasalar içinde dalgalanmaların yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleştirilen bu işlemin, uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisi hem de Türkiye İş Bankası kurumuna duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Özşuca, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işleminin, bu özelliği ile uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans niteliği taşıdığını ifade etti.

Son Bir Yıl İçerisinde Uluslararası Piyasalarda Toplamda 1,5 Milyar ABD Doları Tutarında Üç Ayrı Katkı Sermaye Nitelikli Eurotahvil İhracı

İşlemin, güçlü yatırımcı talebi sayesinde son dönemde uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde görülen seviyelerin altında bir yeni ihraç primi ile tamamlandığını belirten Özşuca, bunun Türkiye İş Bankası bünyesindeki güçlü finansal yapı, uluslararası yatırımcı tabanı derinliği ve uzun yıllara dayanan güven ilişkisine duyulan inancın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Son bir yıl içerisinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Özşuca, Bankanın sermaye yapısı unsurlarını daha da güçlendiren uzun vadeli bu kaynakların reel sektör finansman ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.