Aviva 300 Milyon Sterlinlik Anlaşmayı Tamamladı

Birleşik Krallık sigortacısı ve servet ile emeklilik hizmetleri sağlayıcısı Aviva, Elementis Group Pension Scheme Mütevelli Heyeti ile yaklaşık 4.500 üyenin tanımlanmış fayda yükümlülüklerini kapsayan 300 milyon sterlinlik bir toplu satın alma emeklilik sigortası (BPA buy-in) anlaşmasını tamamladı.

Sigorta şirketi, Mayıs 2026’da tamamlanan işlemin aynı zamanda üyelerin bir alt kümesinin isteğe bağlı ek katkı paylarını (AVC) Aviva’nın entegre DB&C Master Trust çözümü aracılığıyla temel bir vergisiz nakit kaynağı olarak kullanmalarına olanak tanıdığını söyledi.

İşlemin yapısı, Mütevelli Heyetinin varlıkları prim ödeme portföyüne taşımadan önce kredi fonu holdinglerini azaltmasına imkan tanıyan bir fiyat sabitlemesi içeriyordu. Sigortacı, bunun işlem sırasında fiyatlandırma kesinliği sağlarken uyumsuzluk riskini sınırlandırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Aon, anlaşmada Mütevelli Heyetine lider danışman olarak hareket ederken, Squire Patton Boggs (UK) LLP Mütevelli Heyetine hukuki danışmanlık sağladı. Aviva, hukuki danışmanlığının şirket içi ekibi tarafından sağlandığını açıkladı.

Aviva Kıdemli BPA Anlaşma Müdürü Sean Rooney şu yorumda bulundu: “Elementis Group Pension Scheme ile bu işlemi tamamlamak, taraflar arasındaki yakın iş birliği ve net hedefler aracılığıyla nelerin başarılabileceğinin güçlü bir örneğidir.

Aviva, satın alma veya uzun vadeli devralma geçişinin bir parçası olarak 650’den fazla veri temizleme çalışmasını tamamlamış olup, işlem sonrası önemli bir uzmanlığa sahiptir. Bu işlemin bir parçası olarak Mütevelli Heyeti, veri temizleme ve doğrulama faaliyetlerinin tamamlanmasını desteklemek üzere uzman ortaklarımızın yanı sıra Aviva’nın uzmanlığından da faydalanma seçeneğine sahiptir.

Bu durum, Plan ve sponsoruna, plan yönetim kısıtlamalarından bağımsız olarak, tercih ettikleri veri temizleme zaman çizelgelerine ulaşılmasını sağlamak için her zaman Aviva’ya güvenebilecekleri konusunda kesinlik sağlamakta ve gelecekteki olası bir satın almanın zamanlaması üzerinde daha büyük esneklik sunmaktadır.”

Aviva, Mütevelli Heyetinin, uzman ortakları aracılığıyla veri temizleme ve doğrulama konusunda yardım da dahil olmak üzere, sigortacının işlem sonrası destek hizmetlerini kullanma seçeneğine sahip olacağını belirtti. Sigorta şirketine göre bu, plan yönetim kısıtlamalarından bağımsız olarak gelecekteki herhangi bir satın almaya doğru ilerlemeyi sürdürmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Elementis Group Pension Scheme Mütevelli Heyeti Başkanı Brian Taylorson şunları ekledi: “Üyelerimizin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tanımlanmış faydalarını tamamen güvence altına almak için sigorta ortağımız olarak Aviva’yı seçmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Aviva, geçmişi 1844 yılına kadar uzanan Elementis’e benzer şekilde güçlü bir markaya ve köklü bir mirasa sahiptir. Bu süreçte tamamen iş birliği içinde olan ve bu tutumunu sürdüren sponsorumuz Elementis plc‘nin tam desteği olmasaydı bu anlaşma mümkün olamazdı.”

Elementis Group Pension Scheme Sekreteri Wai Wong şu yorumu yaptı: “Kapsamlı planlama ve hazırlığa rağmen yolculuğumuzda birtakım zorlukların üstesinden gelmek zorunda kaldık ancak Aon’daki risk transferi danışmanlık ekibimiz mükemmeldi ve tüm Plan temel danışmanları ile Plan Yöneticisi olarak Aptia tarafından desteklenerek Mütevelli Heyetine süreçteki her adımda yöntemine uygun olarak rehberlik etti. Odağımız şimdi veri doğrulama aşamasına kayıyor; kapsamlı bir plan ve güçlü proje yönetimi, tüm paydaşlarımız için teslimat yapmamızı sağlayacaktır.”

Aon Ortaklarından Leah Evans ise şunları söyledi: “Planın alışılmadık yükümlülük profili, başarılı bir işlemi tamamlamak için plan deneyimi ve nakit akışı profillerinin derinlemesine değerlendirilmesini gerektirdi. Hem ilk işlem hem de yolculuklarının bir sonraki aşamasında Mütevelli Heyetini desteklemek üzere çözümler geliştirmek için Mütevelli Heyeti ve Aviva ile yakın bir şekilde çalıştık. Mütevelli Heyetinin güçlü yönetişim yapısı ve proje boyunca sergilediği katılım, ayrıca sponsorun desteği, verimli karar almayı sağladı ve Plan ile üyeleri için iyi bir sonuç elde edilmesinde temel rol oynadı.”