McKinsey, Sigorta Sektöründe Yapay Zeka Fırsatını Analiz Etti

Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company, yapay zekanın (YZ) sigorta sektöründe değer yaratma açısından en önemli fırsatlardan birini temsil ettiğini öne sürüyor.

McKinsey & Company analizinde, sektörün parçalanmış iş akışları ve geniş yapılandırılmış ile yapılandırılmamış veri havuzları dahil olmak üzere yapısal özelliklerinin, önümüzdeki yıllarda teknoloji benimsemeyi hızlandırmak için onu iyi bir konuma yerleştirdiğini savunuyor.

McKinsey & Company, özel yatırımcıların halihazırda önemli miktarda sermayeyi seçilmiş sigorta alt sektörlerine, özellikle distribütörlere, yönetilen genel acentelere (MGA), yazılım sağlayıcılarına ve üçüncü taraf yöneticilere (TPA) yönelttiğini belirtiyor. Firma, yapay zekanın bu alanları nasıl etkileyeceğini anlamanın, portföy performansını güçlendirmek ve sürdürülebilir farklılaşma yaratmak isteyen yatırımcılar için gerekli olduğunu ifade ediyor. Firma bu değerlendirmeyi, hem mevcut benimseme modelleri hem de üretken ve ajan tabanlı sistemlerin daha uzun vadeli stratejik etkileri etrafında şekillendiriyor.

McKinsey & Company‘ye göre, 2025’te genel anlaşma hacimleri yavaşlamış olsa da, sigorta ekonomik döngüler boyunca gösterdiği dayanıklılık nedeniyle yatırım çekmeye devam ediyor. Firma, brokerlerin toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğunu ve daha olgun bir konsolidasyon ortamında artan seçiciliği yansıtarak yıllık bazda yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşadığını bildiriyor.

Buna karşılık, McKinsey & Company değerlendirmesinde anlaşma faaliyetinin kabaca yüzde 5’ini temsil eden MGA’lar, sermaye hafif yapıları ve uzman sigortalama ile dağıtım yetenekleriyle desteklenen karşılaştırmalı olarak güçlü marjları nedeniyle sürekli olarak cazip kalmaya devam ediyor. Firma ayrıca, yinelenen gelirler ve yerleşik müşteri ilişkileriyle desteklenen, son beş yılda ortalama yıllık yaklaşık yüzde 15 büyüme kaydeden TPA’lara olan sürekli yatırımcı ilgisini vurguluyor. Ek olarak McKinsey & Company, abonelik tabanlı gelir modelleri ve sigorta değer zinciri genelinde etkinleştirici altyapı görevleri nedeniyle çekirdek sistemler ve analitik platformları dahil olmak üzere sigorta yazılım sağlayıcılarını cazip varlıklar olarak tanımlıyor.

Coğrafi perspektiften bakıldığında, McKinsey & Company Amerika Birleşik Devletleri’nin özel sermaye işlemlerinin çoğunluğunu oluşturduğunu ve bunun hem pazarın büyüklüğünü hem de özel mülkiyetin olgunluğunu yansıttığını bildiriyor. Firma, Avrupa’da yatırılan sermayenin 2020 ile 2025’in ilk yarısı arasında yıllık ortalama yaklaşık yüzde 18 oranında azaldığını belirtiyor. McKinsey & Company aynı dönemde, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki özel sermaye yatırımının 2022’den 2025’e yıllık yüzde 26 oranında genişlediğini ve Birleşik Krallık ile kıta Avrupası’ndaki büyümeyi geride bıraktığını gözlemliyor.

McKinsey & Company analizinin merkezinde, sigortanın geniş veri varlıklarına sahip olduğu ancak hala büyük ölçüde manuel süreçlere dayandığı önermesi yer alıyor. Aynı zamanda sigortacılar, siber tehditler ve iklimle ilgili olaylar dahil olmak üzere karmaşık ve gelişen risklere karşı artan bir maruziyetle karşı karşıya. McKinsey & Company değerlendirmesinde, bu dinamiklerin teknoloji dağıtımı için güçlü teşvikler yarattığını belirtiyor.

Firma, yapay zeka yeteneklerinde bir ilerleme tanımlıyor: dolandırıcılık tespiti, fiyatlama ve risk modellemesi gibi alanlarda yerleşik tahmine dayalı analitiklerle başlayan, poliçe düzenleme ve hasar yönetimi gibi belge yoğun süreçlerde üretken yapay zeka uygulamalarına uzanan ve uçtan uca iş akışlarını yönetebilen daha özerk ajan tabanlı sistemlere doğru ilerleyen bir gelişim çizgisi var.

McKinsey & Company, yapay zekanın yerleşik işletim modellerini tamamen ortadan kaldırmaktan ziyade yeniden şekillendirme olasılığının daha yüksek olduğunu vurguluyor. Firma, yatırımcılara hangi varlıkların yapay zeka benimsemesinde anlamlı bir şekilde ilerlediğini ve bu ilerlemenin rekabet avantajına nasıl dönüştüğünü belirlemeye odaklanmalarını tavsiye ediyor.

Bu bağlamda McKinsey & Company, üretken yapay zekanın sigorta sektöründe 50 milyar ila 70 milyar dolar arasında ek gelir yaratabileceğini ve özellikle pazarlama, müşteri operasyonları ve yazılım mühendisliği alanlarında etkili olabileceğini tahmin ediyor. Firma ayrıca, operasyonel değer yaratmaya sistematik olarak öncelik veren yatırımcıların, emsallerini iki ila üç puan farkla geçen iç getiri oranları elde etme eğiliminde olduklarını belirtiyor. Bu durum, disiplinli yapay zeka entegrasyonunun gelecekteki üstün performansın önemli bir itici gücü haline gelebileceğini gösteriyor.

Brokerlik segmentinde McKinsey & Company, değer yaratmanın tek başına konsolidasyondan dikey entegrasyona, iyileştirilmiş yerleştirme yeteneklerine ve verilerle desteklenen gelişmiş danışmanlık hizmetlerine doğru kaydığını gözlemliyor. Firma, yapay zekanın brokerlerin yerini almaktan ziyade onları desteklemek için konumlandığını, daha bilinçli müşteri rehberliği ve iyileştirilmiş operasyonel verimlilik sağladığını iddia ediyor.

McKinsey & Company, otomatik teklif işleme, iştah eşleştirme ve yenilemeler ile çapraz satış için dijital asistanlar gibi erken dönem üretken yapay zeka uygulamalarına işaret ediyor. Zamanla firma, daha gelişmiş sistemlerin sınırlı insan katılımıyla basit yenilemeleri yönetebileceğini öngörüyor. McKinsey & Company tarafından atıfta bulunulan vaka kanıtları, yapay zeka destekli etkileşimin çapraz satışı artırabileceğini ve daha hedefli iletişim stratejileriyle müşteri kaybını önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor.

MGA’lara dönecek olursak, McKinsey & Company bu platformlar aracılığıyla kanalize edilen ABD prim hacimlerinin son on yılda yaklaşık yıllık yüzde 14 büyüdüğünü ve doğrudan primlerin 2020’de 47 milyar dolardan 2024’te 97 milyar dolara yükseldiğini bildiriyor. Firma, devam eden özel sermaye ilgisini elverişli ekonomik koşullara ve ölçeklenebilirliğe bağlıyor. McKinsey & Company, sigortalama içinde daha hızlı teklif işleme, rafine edilmiş segmentasyon, gelişmiş risk puanlaması ve otomatik dokümantasyon dahil olmak üzere birden çok yapay zeka uygulaması tanımlıyor.

Firma ayrıca, minimal müdahaleyle daha basit riskleri fiyatlandırıp bağlayabilen yarı özerk sigortalama süreçlerinin erken benimsendiğini belirtiyor. McKinsey & Company tarafından incelenen seçilmiş vakalarda, teklif verme süreleri birkaç haftadan birkaç güne ve bazı ticari branşlarda birden çok günden sadece birkaç saate indirildi.

Yazılım segmentinde McKinsey & Company, beş yıllık dönemde 2025 ortasına kadar yaklaşık yıllık yüzde 20’lik sürekli yatırım büyümesine dikkat çekiyor. Firma, sigortacıların eski mimarileri yeniden değerlendirdiklerini ve birden çok yapay zeka uygulamasını destekleyen modüler, birlikte çalışabilir ortamları giderek daha fazla tercih ettiklerini gözlemliyor.

McKinsey & Company, bu değişimin hem uzman yapay zeka sağlayıcıları hem de açık entegrasyonu mümkün kılan çekirdek platformlar için fırsatlar yarattığını öne sürüyor. Firmaya göre, veri, modeller ve otomatik ajanlar arasında bağlantı sağlayan satıcılar, gelecekteki sigorta teknolojisi ortamının merkezi bileşenleri haline gelebilir.

TPA’lar için McKinsey & Company, güçlü yatırımcı ilgisini ve istikrarlı işlem büyümesini kabul ediyor. Firma, TPA’ların ayrıntılı hizmet verilerine erişiminin, hız, tutarlılık ve hizmet kalitesini artırmak için yapay zeka kullanmaları için onları iyi bir konuma getirdiğini savunuyor. Ancak McKinsey & Company, genellikle çalışan sayısına veya faaliyet seviyelerine bağlı olan geçerli ticari modellerin, otomasyonun finansal getirisini sınırlayabileceği uyarısında bulunuyor. Firmanın değerlendirmesine göre, gelecekteki farklılaşma yalnızca teknolojik benimsemeye değil, aynı zamanda gelişen fiyatlandırma yapılarına ve maliyet rekabetçiliğini sürdürmeye de bağlı olacak.

McKinsey & Company dört yatırımcı önceliği sıralıyor. İlk olarak firma, yapay zeka değerlendirmesinin durum tespitinden (due diligence) portföy gözetimine kadar tüm yatırım yaşam döngüsüne yerleştirilmesini öneriyor. İkinci olarak McKinsey & Company, kullanım durumlarını, yönetişimi ve performans metriklerini değerlendirmek için tutarlı, firma genelinde bir çerçeve geliştirilmesini tavsiye ediyor. Üçüncü olarak firma, farklı benimseme yörüngelerini değerlendirmek ve sermaye tahsisini teknolojik hazırlıkla uyumlu hale getirmek için senaryo planlamasını teşvik ediyor. Son olarak McKinsey & Company, işgücü etkilerini öngörmenin önemini vurguluyor. Fiziksel olmayan işlerin önemli kısımlarının otomasyondan etkilenebileceğini ve bunun yeniden beceri kazandırma (reskilling) ile organizasyonel adaptasyon gerektireceğini belirtiyor.