VakıfBank’tan 700 Milyon Dolar Seküritizasyon İşlemi

VakıfBank, 700 milyon dolar tutarında, ilk 4 yılı anapara ödemesiz, toplam 10 yıl vadeli Diversified Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu işlem, VakıfBank’ın son yıllarda yaptığı en uzun vadeli seküritizasyon işlemi olma özelliği taşıyor. Ayrıca, ilk defa kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen bu işlem, özellikle Amerika’da yerleşik yatırım fonlarının ilgisiyle tamamlandı.

2024 yılında, Türk bankaları arasında uluslararası piyasalardan en fazla taze kaynağı Türkiye’ye getiren banka olan VakıfBank, 2025 yılında gerçekleştirdiği ilk yurt dışı borçlanma işlemiyle, DPR seküritizasyon işlemini başarıyla sonuçlandırdı. Bu işlem, uluslararası piyasalarda Türk bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi olarak, kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen en büyük DPR işlemine imza atılmış oldu.

“Kurumsal Nitelikli Yatırımcılarla Yapılan En Büyük Tutarlı DPR İşlemi”

Seküritizasyon programı kapsamındaki işleme ilişkin açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemin önemini vurgularken şunları ifade etti:

“Hatırlayacağınız üzere kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, DPR programımızın notunu 2024 yılının Eylül ayında yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti. Bu durum, söz konusu programa özellikle kurumsal nitelikli yatırımcıların ilgisini artırdı. Uzun yıllar sonra ilk defa özellikle Amerika ve İngiltere’de yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcıların yoğun ilgisi sonucu, 10 yıl vadeli 700 milyon dolar tutarındaki işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Söz konusu işlem, kurumsal nitelikli yatırımcılarla yapılan en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi olma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Böylece uluslararası piyasalarda Türkiye ve VakıfBank’a duyulan güven bir kez daha teyit edilmiş oldu.”

“Bu İşlem En Büyük DPR Bakiyesine Sahip Banka Konumumuzu Perçinledi”

VakıfBank’ın dış ticaret alanındaki güçlü konumunun ve yüksek pazar payının bu başarıyı desteklediğini belirten Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, ülkenin önde gelen ihracatçı firmalarıyla dış ticaret işlemlerine aracılık ediyoruz. Bu alanda son 5 yıla baktığımızda, pazar payımızın ciddi oranda arttığını görüyoruz. Bu vesileyle aracılık ettiğimiz dış ticaret işlemlerinden gelen nakit akışları, DPR seküritizasyon programımızın kapasitesini her geçen gün artırıyor. Bu işlem sayesinde, en yüksek DPR seküritizasyon bakiyesine sahip banka olarak lider konumumuzu perçinledik. Uzun vadeli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli finansman stratejimiz doğrultusunda, dış ticaret nakit akışlarından sağladığımız gücü uluslararası piyasalarda değerlendirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de DPR dahil diğer uzun vadeli ve uygun maliyetli yurt dışı fonlama alternatiflerini değerlendirerek uluslararası piyasalardaki en aktif Türk bankalarından biri olmayı sürdüreceğiz.”

Bu işlem, VakıfBank’ın uluslararası piyasalardaki etkinliğini pekiştirirken, Türk bankacılık sektörünün dış ticaret işlemleri ve seküritizasyon alanındaki rekabet gücünü de artırmaktadır. VakıfBank, önümüzdeki dönemde de uzun vadeli finansman ve DPR gibi stratejik araçlarla Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.