Allianz Denizcilik Sigortaları Raporunu Açıkladı

Allianz Group‘un kurumsal sigorta kolu olan Allianz Commercial, küresel ticaretin hacimsel olarak yaklaşık %90’ını sırtlayan uluslararası deniz taşımacılığının, artan jeopolitik ve operasyonel baskılarla karşı karşıya kalması nedeniyle denizcilik sigortacılarının giderek daha karmaşık bir ortamda faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Şirket, yayımladığı son Güvenlik ve Denizcilik İncelemesi raporunda, küresel denizcilik rotalarını etkileyen risklerdeki genel artışın bir parçası olarak, Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere kritik su yollarında son dönemde yaşanan aksamalara dikkat çekiyor.

Şirket, bu gelişen durumun sigorta belirsizliğini artırdığına işaret ederken; sigortacıların risk fiyatlamasını yükselterek, geçiş risklerini daha yakından inceleyerek ve underwriting stratejilerinde dayanıklılığa daha güçlü bir vurgu yaparak yanıt verdiğini belirtiyor.

Allianz Commercial, gidişatın yönünü küresel deniz taşımacılığı için varlıkların korunması ve ticaret akışlarının sürekliliğinin en az maliyet etkinliği kadar önemli hale geldiği, güvenliğe daha duyarlı bir çalışma ortamına doğru vites büyütmek olarak nitelendiriyor.

Şirkete göre, Orta Doğu‘daki çatışma kaynaklı aksamalar, özellikle tekne ve emtia (tekne ve kargo) teminatı için denizcilik sigortası risk maruziyeti üzerinde doğrudan bir etki yarattı. Şirket, son diplomatik gelişmelerin ardından normal operasyonların yeniden başlamasını beklemek üzere Basra Körfezi‘nde tutulan, gemi ve kargo olarak tahmini toplam değeri yaklaşık 125 milyar ABD doları olan ve yaklaşık 29 milyon groston kapasiteye sahip, 100 grostonun üzerindeki kargo taşıyan gemi sayısının yaklaşık 1.150 olduğunu bildiriyor.

Allianz Commercial, 20.000 kadar denizcinin uzun süreli gecikmelerden ve artan güvenlik risklerinden etkilendiğinin altını çizerek, sigortacıların finansal risklerin yanı sıra dikkate alması gereken insani ve operasyonel boyutları da vurguluyor. Dönem boyunca denizcilik sigortası teminatı mevcut kalmaya devam etse de şirket, primlerin artan algılanan riski yansıtacak şekilde yükseldiğini not ediyor.

Ayrıca, hem gemi sahipleri hem de sigortacılar için birincil endişenin teminat mevcudiyetinden ziyade, potansiyel olarak istikrarsız sulardan geçen gemilerin ve mürettebatın güvenliği üzerinde yoğunlaştığını öne sürüyor.

Şirket, diplomatik düzenlemeler kilit rotaların yeniden açılmasını desteklese bile, günlük yaklaşık 140 gemiye ulaşabilen kesinti öncesi trafik seviyelerine geri dönülmesi ve güvenin yeniden tesisi için muhtemelen sürdürülebilir bir uluslararası koordinasyona ihtiyaç duyulacağını ekliyor.

Jeopolitik dalgalanmaların yanı sıra Allianz Commercial, daha geniş sigorta tablosunun deniz güvenliği performansındaki uzun vadeli iyileşmelerle şekillendiğini rapor ediyor. Şirket, geçtiğimiz on yılda dünya genelinde 100 grostonun üzerindeki gemiler için 900’den fazla toplam gemi kaybı kaydetti.

2016 ile 2020 yılları arasında yılda ortalama 111 olmak üzere toplam 555 kayıp yaşanırken, 2021 ile 2025 yılları arasında bu sayı yıllık ortalama 70 ile 350’ye geriledi. Allianz Commercial, bu düşüşü kısmen denizcilik sektöründeki gelişmiş güvenlik standartlarına ve operasyonel risk yönetimine bağlıyor, ancak önemli kayıpların yaşanmaya devam ettiğini belirtiyor.

Sigortacı, 2025 yılında toplam denizcilik olaylarında bir önceki yıla göre yaklaşık %16’lık bir düşüş yaşandığını ve olay sayısının 3.353’ten 2,818’e gerilediğini bildiriyor. Bu iyileşmeye rağmen Allianz Commercial, hasar maruziyetinin özellikle belirli bölgelerde önemli olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Doğu Akdeniz ve Karadeniz 622 olayla en yüksek olay sayısını kaydederken, onu 619 olayla Birleşik Krallık Adaları yakından takip etti ve bu bölge aynı zamanda son on yılın en yüksek olay yoğunluğunu temsil ediyor. Makine arızası, 1.505 olayla tüm olayların yarısından fazlasını oluşturarak kayıp olaylarının önde gelen nedeni olmaya devam ederken, büyük gemilerdeki çarpışmalar ve yangınlar da önemli sigorta hasarları yaratmayı sürdürüyor.

Özellikle Allianz Commercial, konteyner gemileri ve araç taşıyıcılarını içeren yangınların kalıcı bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini, yalnızca 2025 yılında 200’den fazla olay kaydedildiğini ve bunun birden fazla tam kayba katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Şirket ayrıca, modern gemilerin büyüyen ölçeğinin müşterek avarya taleplerinin sıklığı ve karmaşıklığı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Allianz Commercial, bu taleplerin gemi sahipleri ve yük ilgililerinin, tehlike altındaki bir seferi korumak için katlanılan olağanüstü maliyetleri paylaşmasıyla ortaya çıktığını; yüksek kargo değerleri ve daha büyük sevkiyatlar nedeniyle giderek daha karmaşık ve maliyetli hale geldiğini açıklıyor.

Bazı durumlarda katkılar kargo değerinin %50’sine kadar ulaşabiliyor, bu da elektrikli araçlar gibi yüksek değerli kargo içeren tekil olayların 100 milyon ABD dolarını aşan hasar talepleriyle sonuçlanabileceği anlamına geliyor.

Allianz Commercial CEO‘su Thomas Lillelund konuya ilişkin şu yorumu yaptı: “Analizimiz, denizcilik endüstrisinin son yıllarda deniz güvenliğinde önemli gelişmeler kaydettiğini gösteriyor. Ancak sektör, istikrarlı ticaret akışları ve büyük ölçüde öngörülebilir çalışma koşullarıyla tanımlanan onlarca yıllık göreceli istikrardan, giderek daha karmaşık ve dalgalı bir hale gelen temel bir dönüşümden de geçti.

“Orta Doğu çatışması ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması, gemi sahiplerini ve kargo operatörlerini vuran bir dizi ciddi kesintinin sadece sonuncusudur. Dayanıklılık, jeopolitik ve verimlilik, belirsizliğin maliyetinin denizcilik endüstrisini yeniden şekillendirdiği, giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada dengelenmelidir.”

Allianz Commercial Denizcilik Risk Danışmanlığı Küresel Başkanı Kaptan Rahul Khanna şunları söyledi: “Navigasyon rotaları çevresinde artan bir belirsizlik görüyoruz. Herhangi bir olay – bir çatışma, pandemi veya kilit bir limanı ya da nakliye kanalını engelleyen karaya oturmuş bir gemi – potansiyel olarak deniz taşımacılığında ve tedarik zincirlerinde büyük bir aksamaya neden olabilir.

“Orta Doğu’daki olaylar birçok kişinin beklediğinden daha etkili oldu. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması tehlikeli bir emsal teşkil ediyor ve bu ve diğer kritik geçiş noktalarının (chokepoints) uzun vadeli geleceği hakkında soruları gündeme getiriyor. Netleşen şey şu ki, belirsizlik için bir bedel ödemek zorundayız; ‘tam zamanında’ (just-in-time) tedarik zincirlerinden ‘her ihtimale karşı’ (just-in-case) tedarik zincirlerine geçiyor ve maliyet verimliliği yerine dayanıklılığa öncelik veriyoruz.”

Allianz Commercial Küresel Tekne Ürün Lideri Justus Heinrich ise şunları ekledi: “Sigorta piyasaları krizlere hızla tepki verir, ancak şirketler için asıl zorluk risklerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamaktır. Bu nedenle dayanıklılık ve risk yönetimi, sigorta teminatı kadar önemli hale geliyor.

“Denizcilik sektörü sadece jeopolitik istikrarsızlıktan değil, ancak hasar maliyetlerinin artmaya devam ettiğini gördüğümüz geleneksel tekne ve makine risklerinden, dekarbonizasyon ve filo yenileme zorluklarından dolayı da çalkantılı zamanlarla karşı karşıya. Bir sigortacı olarak rolümüz, riskler hasar verici bir kayıp olayına dönüşmeden önce bunları azaltmak için müşterilerimizi hem bir risk taşıyıcısı hem de bir dayanıklılık ortağı olarak desteklemektir.”

Küresel deniz ticaret hatlarında tırmanan jeopolitik riskler, elementer sigorta pazarının en köklü branşlarından biri olan denizcilik sigortalarını doğrudan bir dönüşüme zorlamaktadır. Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki tıkanmalar, tekne ve emtia underwriting süreçlerinde risk kabul kriterlerinin sıkılaşmasına ve prim hacimlerinin hızla yukarı taşınmasına yol açmaktadır. Sektörde geleneksel makine arızası hasarlarına ek olarak, elektrikli araç taşımacılığı gibi yeni nesil kargo riskleri ve büyüyen gemi tonajları, müşterek avarya taleplerinin maliyetini mali açıdan yönetilmesi güç seviyelere çıkarmaktadır. Bu durum, reasürans korumasına olan ihtiyacı artırırken, sigorta şirketlerinin sadece tazminat ödeyen bir kurum olmaktan çıkıp, sigortalılar için operasyonel bir risk yönetimi ve dayanıklılık ortağı haline gelmesini zorunlu kılmaktadır.