Asya Pasifik’te Sigorta Sektörü Büyümesi Yavaşlıyor

16 Ekim 2025 – Gallagher Re, Asya-Pasifik sigorta piyasalarının birkaç yıldır karşılaştıklarından daha zorlu bir ekonomik ortamla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Şirketin üçüncü yıllık APAC Piyasa Takibi raporuna göre, bölgedeki prim büyümesi yoğunlaşan rekabet ve diğer zorluklar nedeniyle yavaşladı. Gallagher Re raporunda, bu ortamda iş kalitesinin dayanıklılık için kilit bir farklılaştırıcı haline geldiğini vurguladı. Bununla birlgerçekleştirilen takviye edici anlaşmalar için olumlu koşullar sunuyor. Özellikle tekne sigortası disiplini ve portföy gücünü gösterebilen şirketler için reasürans piyasasının destekleyici kalmaya devam ettiğini belirtti.

Rapor, bölge genelinde çeşitlilik gösteren ve canlı bir sigorta endüstrisi tablosu çizdi. Takip edilen 14 piyasada sigortacıların 2024 yılı finansal performansının güçlü olduğunu, hayat dışı sigortalarda prim büyümesinin birçok yerde yavaşlamakla birlikte devam ettiğini ortaya koydu. Bazı piyasalar altyapı harcamaları ve dijitalleşmeden faydalanırken, diğerleri tarife rejimleri, yükselen zarar oranları ve fiyat rekabetinden kaynaklanan kısıtlamalarla karşılaştı.

Bölge, ikisi hariç tüm piyasaların risk bazlı sermaye rejimi altında çalışması ve IFRS 17 muhasebe standartlarının yaygın olarak benimsenmesiyle düzenleyici uyumlaştırma trendini sürdürdü. Birçok bölgede devam eden piyasa serbestleştirmesi ve yabancı mülkiyet engellerinin kaldırılması yeni büyüme fırsatları yaratıyor.

Beş Temel Trend APAC Sigorta Sektörünü Şekillendiriyor

Rapor, APAC hayat dışı sigorta endüstrisinin kısa vadeli seyrini şekillendiren beş temel tema belirledi:

Makroekonomik Ortamda Yön Bulmak

2024’te APAC genelinde GSYİH büyümesi yavaşladı. Olgun ekonomiler ortalama yüzde 1.4, gelişmekte olan piyasalar ise yüzde 5.1 büyüdü. Güneydoğu Asya daha iyi performans gösterdi; Vietnam yüzde 7.1 ve Filipinler yüzde 5.7 ile güçlü büyüdü.

Birçok yerde hayat dışı sigorta primlerindeki büyüme GSYİH’yı geride bırakmaya devam etti. Özellikle Vietnam (yüzde 15.8), Hindistan (yüzde 12.8) ve Malezya (yüzde 7.7) gibi gelişmekte olan piyasalarda bu durum gözlendi. Singapur (yüzde 3.0), Güney Kore (yüzde 2.2) ve Tayland (yüzde 0.8) gibi piyasalarda prim büyümesi daha yavaş gerçekleşti. Hayat dışı sigorta penetrasyonu olgun piyasalarda gelişmekte olanlara göre daha yüksek kaldı.

İklim Riski ve Felaketlerle Yüzleşmek

Doğal afetler bölgedeki sigortacılar için önemini koruyor. 2025’te Myanmar ve Tayland’daki deprem ve Avustralya’daki Tropik Siklon Alfred dikkat çeken olaylar oldu. İklim değişkenliği ile yüksek riskli bölgelere kentsel yayılmanın birleşmesi risk maruziyetini artırıyor. Riskleri azaltmak ve büyümeyi desteklemek için parametrik sigorta, felaket tahvilleri ve risk bazlı tekne sigortasına yönelik yenilenen bir ilgi var.

Düzenleyici Modernizasyon ve Piyasa Serbestleşmesi

Çoğu APAC piyasası IFRS 17’yi ve gelişmiş risk bazlı sermaye rejimlerini uyguladı ya da uygulamaya hazırlanıyor. Bu reformlar sermaye yeterliliği stratejilerini yeniden şekillendiriyor ve sigortacıları sermaye ve reasürans programlarını optimize etmeye yönlendiriyor.

Dijitalleşme ve Yeni Piyasalarda Büyüme Fırsatları

Çevrimiçi dağıtım, gömülü sigorta ve yapay zeka destekli tekne sigortası APAC’ta endüstriyi yeniden şekillendiriyor. Sağlık sigortası, elektrikli araçlar ve siber sigorta büyüme segmentleri olarak öne çıkıyor.

Reasürans Piyasasında Dönüm Noktası

Birkaç yıl süren sertleşmenin ardından reasürans kapasitesi geri dönüyor. Bu durum 2025’te oran indirimlerine ve daha iyi antlaşma koşullarına yol açtı. Reasürörlerin sermaye gücü, ürün inovasyonu, piyasa genişlemesi ve koruma açıklarının giderilmesi konularında işbirliğine olanak tanıyor.

Kaynak: Gallagher Re Asia Pacific Market Watch 2025 Raporundan alıntı yapılmıştır.
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi

https://www.ajg.com/

Hazırlayanlar:

Mark Morley – Gallagher Re International Başkan Yardımcısı ve Asya-Pasifik Başkanı

Mark O’Brien – Gallagher Re Genel Müdür ve Asya-Pasifik Bölge Başkanı