VIG ve NÜRNBERGER İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Vienna Insurance Group AG (VIG) ve NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER), bir İş Birliği Anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın temelini, VIG‘in NÜRNBERGER hisseleri için yapacağı gönüllü bir halka açık satın alma teklifi oluşturdu. NÜRNBERGER Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, teklif belgesinin incelenmesi şartıyla, NÜRNBERGER hissedarlarına teklifi kabul etmelerini tavsiye etme niyetini açıkladı.

VIG, NÜRNBERGER‘in hisse sermayesinin %100’üne kadarını satın almak için gönüllü bir satın alma teklifi yayınlayacak. Teklife göre, NÜRNBERGER hissedarlarına nakit olarak hisse başına 120,00 Euro ödenecek. Bu fiyat, hissenin etkilenmemiş hacim ağırlıklı üç aylık ortalama fiyatına kıyasla %173 prim anlamına geliyor.

NÜRNBERGER‘in büyük hissedarlarından Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Münich Re), Versicherungukammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Daido Life Insurance Company ve Swiss Reinsurance Company Ltd (Swiss Re), toplamda şirket hisse sermayesinin yaklaşık %64,4’üne denk gelen hisselerini teklife sunmaya ilişkin geri alınamaz taahhütname verdi. Ayrıca, NÜRNBERGER Yönetim Kurulu üyeleri de sahip oldukları tüm NÜRNBERGER hisselerini teklife sunacaklarını teyit etti.

Eşit Şartlarda Ortaklık

Orta ve Doğu Avrupa’nın (CEE) önde gelen sigorta grubu olan VIG, 30 ülkede 50’den fazla sigorta şirketi ve emeklilik fonu aracılığıyla yaklaşık 33 milyon müşteriye hizmet veriyor. Yerel girişimcilik ve çok markalı politika, merkezi olmayan bir şekilde örgütlenmiş grubun konumlandırmasını karakterize ediyor.

VIG Yönetim Kurulu Başkanı Hartwig Löger, planlanan işlemin arka planına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: “Bu yatırımın amacı, NÜRNBERGER Grubu için sürdürülebilir ve karlı bir büyümeyi mümkün kılmak ve VIG’nin Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki uzun vadeli büyüme stratejisini, Almanya özel pazarıyla sağlanan çeşitlendirme ile desteklemektir. Çok markalı stratejimiz, NÜRNBERGER markasının konumunun ve kimliğinin korunması için ideal koşulları sunuyor.” NÜRNBERGER Yönetim Kurulu Başkanı Harald Rosenberger ise yaptığı yorumda, “VIG ile değerlerimizi paylaşan ve stratejik gelişimimizi destekleyen güçlü bir ortak kazanıyoruz. Bu ortaklık, dönüşümümüzü önemli ölçüde hızlandıracak ve böylece pazar pozisyonumuzu daha da güçlendirecektir.” ifadelerini kullandı.

Planlanan iş birliği modeli, değer yaratma, sorumlu entegrasyon, sürdürülebilir başarı ve ölçek ekonomilerinden yararlanma konusundaki ortak anlayışa dayanıyor. VIG, NÜRNBERBERGER Grubu’nun bir ön sigortacıya dönüşüm sürecinde desteklemeyi ve biyometrik ürünlerde öncü sağlayıcı konumlandırmasını VIG Grubu içinde uyumlu hale getirmeyi planlıyor. VIG, NÜRNBERGER‘in çalışan ve yönetici bağlılığını sürdürmeye yönelik önlemlerini destekleyecek ve NÜRNBERGER Grubu’na VIG‘in eğitim ve gelişim programlarına erişim imkanı sağlayacak.

İşlem Detayları

İş Birliği Anlaşması, işlemin temel şartlarını, planlanan gelecekteki örgütsel ve kurumsal yönetişim yapısını ve işlemle hedeflenen iş stratejisini içeriyor.

NÜRNBERGER Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, Satın Alma Teklifi’ni olumlu karşıladı ve teklif belgesinin incelenmesi şartıyla, NÜRNBERGER hissedarlarına teklifi kabul etmelerini tavsiye etme niyetini açıkladı. Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca, sahip oldukları tüm NÜRNBERGER hisselerini teklife sunacaklarını teyit etti. Taraflar ayrıca, anlaşmanın imzalanmasından sonra en az üç yıl süreyle bir hakimiyet ve/veya zarar ve kar transferi anlaşması yapmamayı kabul etti. Taraflar, yasal olarak mümkün olduğu ve NÜRNBERGER Yönetim Kurulu’nun güvenilirlik yükümlülüklerine tabi olduğu ölçüde, işlemin tamamlanmasının ardından şirketin hisselerinin tüm işlem platformlarından kaydının silinmesini (delisting) derhal takip etmeyi planlıyor. NÜRNBERGER hisselerinin kayıtlı olmayan piyasada işlem görmesi nedeniyle, geçerli mevzuata uygun olarak ayrı bir kayıt silme teklifi gerekmiyor.

Teklifin sonuçlanması, düzenleyici onaylar da dahil olmak üzere, olağan teklif koşullarına bağlı. Ayrıca, şirket hisse sermayesinin %50’si artı bir hisselik asgari kabul eşiği öngörüldü.

Teklif Belgesi ve teklife ilişkin diğer bilgilerin 24 Ekim 2025 tarihinde https://group.vig/nuernberger-erwerbsangebot adresinde yayınlanması bekleniyor. NÜRNBERGER hisselerinin teklife sunulması için kabul süresinin 24 Ekim 2025 ile 21 Kasım 2025 tarihleri arasında olması öngörülüyor.

VIG‘e bu işlemde Freshfields hukuk, Deutsche Bank ise finansal danışmanlık hizmeti veriyor.

Bu haber, Vienna Insurance Group (VIG) tarafından yayınlanan basın duyurusuna dayanmaktadır.

Hakkında

Vienna Insurance Group AG (VIG)

Vienna Insurance Group AG (VIG), Orta ve Doğu Avrupa’nın önde gelen sigorta gruplarından biridir. VIG, 30’dan fazla ülkede 50’yi aşkın sigorta şirketi ve emeklilik fonu aracılığıyla yaklaşık 33 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Şirket, hayat sigortası, hayat dışı sigorta ve emeklilik ürünlerinde kapsamlı bir portföye sahiptir.

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, Almanya merkezli bir sigorta holdingidir. Grup, hayat sigortası, sağlık sigortası ve hayat dışı sigorta alanlarında faaliyet göstermekte ve özellikle biyometrik risk ürünlerinde (düğün, doğum gibi) uzmanlaşmıştır. NÜRNBERGER, geleneksel Alman sigorta pazarında güçlü bir marka konumundadır.